骑士能拿东部冠军吗？
在03-04的常规赛中，骑士41胜41负，排名东部第7；奥尼尔在5场比赛中场均得到30.4分15.8个篮板。2004年的休赛期，尽管骑士面临着合同纠纷、伤病和年龄等问题，但主教练格雷格-奥兹里还是向媒体宣布：“这是一个独特的休赛期。我们今年夏天在努力地工作。我听到了关于特里-艾格文的训练场上的消息，大家都很努力，我们期待一个新的赛季。” “如果给凯尔特人或者活塞任何时间，他们都不可能完成这桩交易。这是不可能发生的。”2004年9月，当被询问到是否会因为艾格文的合同而阻拦交易时，丹尼斯-约翰逊如此说道。 9月中旬，凯尔特人以“无法弥补的失败”将拉里-克里夫斯、阿兰-休斯顿和两个未来的选秀权送到了克里夫兰，换来了骑士的艾格文和杰夫-科布。两个月后，活塞以“无法接受的失败”把莱恩-安德森和文斯-卡里斯蒂亚科斯送到了克利夫兰，换来了斯戴尔-斯沃普顿和艾尔-杰弗森。安德森为活塞效力了9个赛季，卡里斯蒂亚科斯为活塞效力了4个赛季——尽管斯沃普顿仅是为活塞效力了1个赛季，但是他也已经为掘金和超音速打了4个半赛季，因而这两次交易都是跨越两个赛季的进行。 据《克利夫兰老实人报》报道，骑士现在的阵容中，至少有13人是首次在一起打球。在2004-05赛季，这些人中有11人轮换出场时间不到10分钟。在2005年4月30日的“最后一场比赛”中，在骑士105-101击败热火的比赛中，艾格文15分钟内9投4中。自从1988-89赛季以来，第一个在赛季结束后被淘汰的骑士球员。
同时在这个夏天的休赛期，奥尼尔以自由球员的身份加盟了湖人。卡里斯蒂亚科斯、杰弗森和斯沃普顿都离开了，休斯顿去了掘金，克里夫斯去了太阳。为了填满15人的阵容名单，骑士在自由球员市场上带来了沙弗里克-兰帕德，他在上赛季为国王打了24场比赛；在第二轮选中了斯蒂芬-马布里，就是后来打控卫的那个；用一份一年300万美元的合同带来了丹-史密斯；3年1500万带来了查尔森-菲舍尔；用两年1500万签来了拉里-休斯；一年450万带来了科特-托马斯；一年400万带来了布雷克-克利弗；2年600万带来了达克斯-怀特；1年300万带来了特洛伊-贝尔，还有艾尔-杰弗森。 另外，在第二个赛季，德鲁-古登、莫里斯-埃文斯和本-华莱士都加盟了骑士。
进入2005-06赛季，年轻的骑士充满了活力，并在开季的8场比赛中赢了8场，但随后4胜10负，排名一路下跌。赛季中期，奥兹里下课，56岁的约翰-巴丁克被聘请成为了新的主教练。他在执教最后一场比赛中得到19分、9个篮板和3个盖帽，但这场比赛骑士还是输了。 2005年12月22日，骑士作客波士顿，以86-105输给了凯尔特人，这是他们自1999年1月31日后在波士顿第一次吃到败仗。同时，这也是骑士自1997年3月11日后，第一次在客场负于凯尔特人。12月24日，在骑士80-103客场不敌湖人的比赛中，布拉德-多尔蒂只打了13分钟，便因右眼失明退出了比赛。“直到今天，我才了解到事情的严重性。”当时执掌骑士医疗事务的助理教练德伯斯-赫德兰说。
在剩下不到4年的合同期内，奥尼尔为湖人捧回了4座奥布莱恩杯；在剩下了4年4000万的合同期内，艾尔-杰弗森为森林狼捧回了1座拉塞尔-皮尔斯杯；斯戴尔-斯沃普斯顿13个赛季的时间，始终没有登上过季后赛的赛场；而特里-艾格文，他从来没有参加过哪怕一场季后赛。